IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)とは? 特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスを行う専門家です。日本では、内閣総理大臣の登録を受け、複数の証券会社や銀行と業務提携を結ぶ「金融商品仲介業者(に所属する外務員)」を指します。
IFAの3つの特徴
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お客様視点での最適なご提案 特定の金融機関の営業方針に縛られないため、複数の提携先が扱う株式・債券・投資信託などの中から、お客様の目標やご希望に最も適した金融商品を中立的な立場で選択・提案できます。
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アドバイスから売買仲介までワンストップ 単なるアドバイスにとどまらず、実際の金融商品の売買仲介まで一貫してサポートが可能です。なお、金融先進国の欧米においてIFAは、弁護士や税理士と並ぶ重要な地位を確立しています。
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世代を超えた長期的なパートナーシップ 原則として転勤や人事異動がないため、担当者が変わることなく、お客様と長期的な信頼関係を築くことができます。
地域に根差し、お客様の信頼の輪を広げながら、世代を超えたお付き合いをさせていただく。それが私たちIFAの目指す姿です。
株式会社アイエルアイパートナーズ(金融商品仲介業者)
登録番号 福岡財務支局長(金仲)第56号
当社は、所属金融商品取引業者の代理権を有しておりません。
金融商品仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者にお客様の金銭若しくは有価証券を預託させることはできません。
